Verve, 1964

Enregistré à New York en août 1964, cet enregistrement réunit le trio habituel de Peterson – Ray Brown (basse) et Ed Thigpen (batterie) – et l'invité Clark Terry (trompette/bugle). Il marque un tournant décisif dans la transition de Peterson, passant des tournées incessantes en trio à un travail plus ciblé en studio avec des collaborateurs extérieurs. Le trio joue avec sa cohésion habituelle, laissant à Terry la liberté d'ajouter sa trompette et quelques phrasés murmurés. Parmi les titres phares, citons « Brotherhood of Man », remarquable pour sa structure rigoureuse et ses solos équilibrés, et « Jim », qui met en lumière la fusion du son de Terry et du jeu subtil de Peterson. Cet album constitue un témoignage concis de deux figures majeures du jazz travaillant en petit groupe à une époque où les sessions studio gagnaient en précision et en maîtrise.